マネーフォワードクラウド会計で連携・登録未対応の銀行を登録する方法

経理・会計関連

これは地味に困っていて、クラウド会計のガイドなどにも掲載されていなかった方法。マネーフォワードで連携・登録未対応の銀行データを手動で登録する手順です。

 

起業・会社設立してキャッシュフローを把握するために会計ソフトを使うのが主流かと思いますが、クラウドサービスではfreeeやMoneyfowardの二択っぽい雰囲気がある中で、マネフォワの方が銀行とオフィシャルで提携しているから便利ー!どこでも連携できちゃいそう、、、と思ってたのが都合の良い思い込みでした。

実際利用してみると、意外と連携対応していないものがチラホラ、、、今回はGMOあおぞらネット銀行でした。連携も登録もできない状態。

とりあえず探し当てるまでに2か月くらい模索してしまったが、とある会社で第三者割当増資を行って着金したのを経緯にマネフォワを隅々まで見てようやく発見しましたので同じような症状で困っている場合は参考にしてください。

 

①手入力で金融機関を登録(銀行以外も可)

まずはマネーフォワードMEにログインして

口座メニュー → 金融機関登録 → その他保有資産 で登録したい銀行や項目を入力

 

②登録した金融機関に資産額を登録

資産→手入力追加で、金融機関が登録されているので、資産額を登録

③登録完了!

 

④クラウド会計で入出金記録をCSVインポート

マネーフォワードMEからは離れてクラウド会計の管理画面にいきます。

データ連携→CSVインポートで、銀行のサイトから入出金明細をコピペでもCSV出力でもいいので、マネフォワのフォーマット項目に合わせてペタペタ貼ります。

CSVファイルが出来上がったらインポートしてデータ反映完了です!

 

以上で、他の連携データと同じように表示されて、キャッシュフローレポートなどにも反映されます。

 

ただし、デメリットとしては手動のデータ更新になるので、入出金があった時や締めの時などにいちいち銀行から最新データを抽出→CSVつくる→インポートという作業が必要です。

 

自分は今回の銀行はあまりお金は動かないけど反映させておきたいなという意図で登録してみました。

 

※ 参考 ※

マネーフォワードの銀行データ連携に関するガイドhttps://support.biz.moneyforward.com/account/guide/linkage-financial

※↑には上記の登録方法は載っていません。

 

何気に載っているのはこちら

未対応金融機関・現金管理(財布など)のよくある質問|家計簿アプリ「マネーフォワード ME」
未対応金融機関・現金管理(財布など)に関するよくあるご質問(FAQ)を掲載しています。

マネーフォワードMEの方から登録しましょうとのことです。

 

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